自动清理过期热点

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说明

 为了保持热点客户的有效性,需要经常对失去热点的客户清理热点标志。

操作

点击工作台上热点客户模块内的“自动清理过期热点”

 在弹出窗口中看到提示,如下图:

 选择时间段,1缺省为1个月。

 意思是找到已经有1个月没有更新客户内容的热点客户,这里的更新,指该客户数据中"更新日期"字段中的日期。

 没有更新则表明该客户的视图中内容没有任何变更,基本等同于该客户没有做过任何新的推进工作。

筛选需要清除热点的客户

 

 可按照人员选择,也可以直接点击需要被清除的客户。这里的人员指的是客户的所有者。

 确定后,点击“执行:清除热点标志”。