执行一个SFA事件(具体事务) |
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执行一个SFA事件(具体事务) 我们可以在很多位置执行SFA事件,包括:客户视图内,SFA工作台等位置。 以客户视图内为例,进入客户视图,找到正在执行的SFA序列,如下图: 我们看到,产品交付为黄色背景,表明正在执行期内。 执行的方法是,点击事件名称,看到执行窗口,如下图: 因为这个事件是具体事务的动作,需要根据事务明细的事项办理后,点击“执行事件”按钮即可。 注意:这里还可以看到“跳过事件”和“修改参数”的按钮。 如果点击“跳过事件”,则表明该事件不需要执行,也不再需要提醒。 而“修改参数”功能则用于,比如修开始和结束日期,修改执行动作明细参数等。
事件被执行后,事件名称后面出现绿色对勾小图,表明该事件已经被执行。如下图的产品交付事件: 如果我们想查看该事件是什么时候、被谁执行的,则可以点击事件名称,查看执行结果,如下图: 结果中明确显示出执行人和执行时间。 |