SFA的工作台

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说明

 SFA工作台提供了销售自动化序列中需要执行、执行失败的提醒,以及各种参考信息。在SFA功能中使用频率最高。

操作

查看需要我执行的SFA

       

凡是符合:1.执行人中有我。2.今天在开始日期和结束日期之间。3.未执行。这三个条件的事件,都会在这里显示。注意:过期且未执行的事件是不在这里显示的

执行失败的SFA

不管是手动执行失败,还是自动执行失败,都会在这里显示。提醒您点击进入,查看失败原因,修订参数后重新执行。

最近自动执行成功的SFA事件

SFA方案对应的客户

在这个模块中,可以快速浏览各个SFA方案对应的客户。检查SFA方案使用情况。

热点客户的SFA序列

显示热点客户,正在执行中的SFA序列。用于提醒销售人员重点关注。