项目使用须知

项目管理模块的常见问题

哪些用户适合应用项目管理？

具备下列特征的企业适用项目管理

特征1：大项目型营销为主要的销售方式

特征2：在一个项目跟单过程中，需要管理多个相关公司的关系和事务

比如：施工方、设计方、供货方和最终客户等

注意：绝大多数情况下，不需要使用项目型跟单方式管理合约。

只有当多方（如设计方、施工方或供货方）会影响到该合约的决策时，

也就是说，他们的意见决定了甲方的意见。

在此情况下，管理和他们的沟通情况成为必要，此时才使用项目型跟单。

项目管理主要实现哪些功能？

管理项目的售前跟踪，签约实施和结项验收的完整过程

联系人的决策关系图

售前部分包括：需求、解决方案、报价的管理

售中部分包括：回款计划、回款记录、开票记录、交付计划和交付记录的管理

售后部分包括：客户服务、投诉的管理

日程、任务和行动历史的跟踪贯穿全部项目的管理

项目和客户的关系是怎样的？

一个项目可以容纳多个客户

项目和客户不是一一对应的关系

在项目视图中可以看到和该项目有关的客户或者协作单位

项目和销售机会有什么不同？

注意：不要重复使用项目和销售机会管理同一件事情

项目可以容纳多客户的关系，销售机会只能包含一个客户

项目管理售前售中售后完整过程，销售机会仅管理售前的部分